محسن جوانی اصفهانی که برندهٔ بلیت بخت آزمایی شده در راه تهران چمدانش با چمدان نسرین رقاصهٔ کاباره عوض می‌شود.
«محسن» جوانی اصفهانی که برنده ی بلیط بخت آزمایی شده در راه تهران چمدانش با چمدان «نسرین» رقاصه ی کاباره عوض می شود.
نسرین با پول جایزه ی بلیط کافه اش را توسعه می دهد.
بعدها محسن اتفاقاً گذارش به کافه ی او می افتد و توسط نسرین به خوانندگی روی می کند.
نسرین قصد ازدواج با او را دارد. اما محسن دختری به نام «جمیله» را دوست دارد و ….
